اوباشی جوان در دنیای تبهکاران شیکاگو رشد کرده و به مراحل بالاتر می رسد حتی وقتی مرگ اتفاقی یک گنگستر جرقه های جنگ در دنیای مافیا را آغاز می کند... ...

راکی سالیوان، خلافکار معروفی که سال ها زندانی کشیده، بعد از آزادی، به دنبال طلبش می رود در حالیکه دوست قدیمی اش جری، که اکنون کشیش درستکاری شده، می خواهد با تشکیلات فاسد جامعه مبارزه کند که به ناچار، راکی هم یکی از آنهاست...

موسیقی‌های آن دوران، بخش‌هایی از فیلم‌ها و تصاویر خبری در هم آمیخته شده‌اند تا کاوشی بصری در صنعت سرگرمی آمریکا در دوران رکود بزرگ را ارائه دهند.

در سال ۱۹۲۱ در دوبلین، ارتش جمهوری‌خواه ایرلند با «بلک اند تنز» می‌جنگد؛ نیروهای ویژه بریتانیایی که برای اقدامات سخت‌گیرانه اعزام شده‌اند. کری اوشی، دانشجوی پزشکی ایرلندی-آمریکایی، امیدوار است که خود را از درگیری‌ها دور نگه دارد، اما نجات یک دوست زخمی باعث می‌شود او تحت تعقیب قرار بگیرد و ناگزیر توسط استاد سابقش، شان لنیهان، به سازمان شورشی کشیده شود. لنیهان کسی است که «با شیطان دست داده» و کم‌کم به مبارزه به عنوان هدفی برای خودش نگاه می‌کند. زمانی که کری عاشق یک گروگان زیبای انگلیسی می‌شود و بریتانیا پیشنهاد معاهده صلحی را می‌دهد که برای لنیهان کافی نیست، پیچیدگی‌های تازه‌ای آغاز می‌شود.

“برایان مک لین” خلبان شارلاتان یک هواپیما شخصی است. او به دیگر خلبان ها پیشنهادی میدهد که می تواند پول زیادی برای آنها به دست آورد، اما او با نامزد یکی از دوستانش به نام “جانی” ازدواج می کند. بعد از شنیدن سخنرانی مشهور “چرچیل” با عنوان “خون، عرق و اشک”، او و دیگر خلبان ها تصمیم می گیرند تا برای مقابله با آلمان نازی به نیروی هوایی بپیوندند، “جانی” یکی از فرماندهان نیروی هوایی است و…